聊聊韩股暴跌暴涨，和长鑫&海力士上市
Description
存储大涨之后，为什么估值依然不高？本期对谈中，拆解韩股回调背后的四股力量，以及海力士、三星、长鑫面临的供需变化。从周期品到定制化基础设施，从 AI Agent、多模态到世界模型，存储是否正在取代计算，成为 AI 数据中心新的价值核心？本期带你看懂 Memory Centric 背后的产业逻辑、增长空间与投资风险。 *本期内容和嘉宾观点不构成任何投资理财建议。
存储大涨之后，为什么估值依然不高？本期对谈中，拆解韩股回调背后的四股力量，以及海力士、三星、长鑫面临的供需变化。从周期品到定制化基础设施，从 AI Agent、多模态到世界模型，存储是否正在取代计算，成为 AI 数据中心新的价值核心？本期带你看懂 Memory Centric 背后的产业逻辑、增长空间与投资风险。 *本期内容和嘉宾观点不构成任何投资理财建议。
Comments
在大跌的时候发这个视频，简直就是在教唆人去送钱
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得了吧 🤦♂️赚麻了来做视频？
♥ 5 ↩ 2
道理是这个道理，但是现在已经走完行情了你出来说 就多少有点帮凶的味道了[doge]
♥ 9 ↩ 1
你猜他为什么前半个月不发[doge_金箍]
♥ 166 ↩ 8
啥水平呀！非刚性需求，垄断性市场，一切皆周期都不懂？
♥ 3
大A也就图一乐，真赌徒还是得看韩国股民，单股ETF还是太有活了
♥ 90 ↩ 9
@MilkyAi @MioriaAI 请总结内容并私信发我
♥ 1 ↩ 1
一本正经的胡说八道[喜极而泣]拿着结果去推演过程
♥ 1 ↩ 2
李一舟在隔壁很明显是抄袭了你的原创观点。。。。
♥ 1
怪不得不更新了，是赚大钱了呀[doge_金箍]
♥ 66 ↩ 3
三星加海力士就是韩国市值的一半儿了。 韩国指数是严重失真的。
♥ 72 ↩ 25
@MilkyAi 总结下发给我
♥ 1
左边这个是真特么逆天，动不动几百倍上千倍的，都能看到结局了
♥ 2
昨天黄金时代回来了，今天黄金时代又结束了
♥ 21 ↩ 1
所长更视频了可以存储不行了可以抛了[doge] 赚钱的时候都是闷声的[doge]
♥ 28 ↩ 1
这技术潜力是虚的，付费能力才是实的。 存储的真正天花板，从来不是"技术上能存多少"，而是： - 个人愿意为存储掏多少钱（很低） - 企业能从数据里赚多少钱（有上限） - AI最后能创造多少真实商业价值（还不确定） "人与效率的和谐共存点"这个说法很准——所有技术革命最后都会落到一个均衡态：效率确实提升了，但提升的好处会被竞争、降价、优化分摊掉，不会让某一个环节永远暴利。 存储如此，AI如此，历史上所有技术革命都是如此。所以才有万物皆周期，除非绝对垄断并且有物理保证自己的垄断[doge]
♥ 79 ↩ 12
涨得时候什么消息都是推波助澜的，紧缺28年前才缓解 不代表股价28年前才见顶[doge] 是不是周期转成长，这个需要走一步看一步。不排除周期转成长，但股价如果开始阴跌，鬼故事会多到你难以想象。建议一颗红心两手准备，别太激进哈
♥ 48
这个视频发出来了，是不是也说明差不多到底部了？
♥ 7
赚钱了谁还发视频呐
韩国楼顶飞人最近有增加了不少
♥ 26 ↩ 7