Description
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第一幕
在日出前的海边，一位渔夫听到了夜莺的歌声，这让他忘记了所有的烦恼。厨师则把皇帝宫廷里的官员们请来，让他们聆听夜莺的歌声，领略其美妙之处。然而，却到处都找不到夜莺的踪迹。宫廷管家承诺，如果厨师能找到夜莺，就会让她成为皇帝的御用厨师。最终，夜莺出现了，厨师和管家邀请它为皇帝歌唱。夜莺接受了邀请，但表示自己最动听的歌声是在森林里发出的。
第二幕
在夜莺开始歌唱之前，朝臣们用灯笼装饰着宫殿。厨师向朝臣们描述了夜莺的模样：它体型很小，呈灰色，几乎看不见；但它的歌声却能让听者落泪。随后，皇帝驾到。他命令夜莺歌唱，夜莺的歌声深深打动了皇帝，于是皇帝赏给夜莺一只金鞋，让它戴在脖子上。后来，三位日本使者送给皇帝一只会唱歌的机械夜莺。皇帝对这一新奇之物非常满意。然而，那只真正的夜莺却因此感到受辱而飞走了。愤怒的皇帝下令将那只真正的夜莺驱逐出自己的王国。他给那只机械夜莺起名为“第一歌手”。
第三幕
皇帝病重，即将死去。死神出现在皇帝的寝宫里。皇帝过去所做过的种种恶事所带来的“幽灵”们纷纷出现在他面前。此时，真正的夜莺不顾皇帝的禁令，再次出现并开始歌唱。死神听到夜莺的歌声后深受感动，请求夜莺继续歌唱。夜莺提出条件：死神必须把皇帝的皇冠、宝剑和旗帜还给他。死神同意了这一要求。随着夜莺的持续歌唱，死神逐渐离开了现场。皇帝渐渐恢复了体力。看到夜莺后，他任命夜莺为宫廷里的“首席歌手”。夜莺表示，以皇帝的眼泪作为奖赏就足够了，并承诺每晚从黄昏到黎明都为皇帝歌唱。