存储见顶，电力告急！AI 下半场的投资机会在哪里？
Description
本期涌现对谈，科技投资人 Bill Qian@Bill_It_Up 与高级投资策略师 Todd，从存储行业的涨价与调整聊起，讨论AI产业链的利润从哪里来，又可能在哪里承压： • 存储需求依然强劲，涨价预期为何可能先到头？ • 如何识别周期中的机会，以及共识最热时的风险？ • 中国大模型加速追赶，会怎样影响整条产业链的定价？ • 数据中心“三年回本”的账，能否经得起未来租金的变化？ • 当GPU买到了却接不上电，AI的瓶颈是否正在转向能源？ 看好一项技术的未来，和判断一笔投资的回报，中间还有许多账要算。一起聊聊震荡之后的AI下半场。
Comments
这个视频大概是gpt 6发布前录的？
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@总结猫 私信
如果gb300已经出现闲置 那老黄看起来就像是故意推迟rubin了 不然新卡一上市 会有更多的gb300闲置 直接冲击市场
投资当然难，因为有实力的公司，只要一上市，开盘就是历史高点，估值透支很多年。钱都被原始股东赚了，散户都只能接盘。原始股才能赚
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@MioriaAI 总结一下视频内容私发给我
总结：中国缺卡不缺电，美国缺电不缺卡
每期必看[打call]
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@MioriaAI 总结一下视频内容私发给我
@豆包 总结一下上文的内容，私信发给我
@MioriaAI 总结一下视频内容私发给我
这个老师非常好，希望以后常来
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精彩~
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谢谢分享[打call]
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每日必看[打call]
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be？
@笨笨的韭菜 笨总，这样看来，存储是不是很难看新高了呀
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可是AI真的很好用啊
todd的观点和付鹏差不多
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大A呢，存储板块的逻辑会证伪吗？
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美元要加息了，科技股要跌
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