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在disaster回过神来时，自己已经身处于归焉之境当中，而在他的面前站着三位揣着兜的骷髅。三个骷髅在见到disaster的一瞬间就向其发起攻击，但disaster凭借其本身的实力将大部分魔法攻击化解，并在极短的时间内将优势抢入手中。唯有三个骷髅中站在中间的那个能对他造成有效的伤害。
而sans那边，见劣势慢慢扩大，fvulb却反常地让两位队友先退下，随后自己抄着骨棒单枪匹马地冲了上去。Disaster见对方如此破罐子破摔，嬉笑地展开防御姿势打算强行接下这一击。可fvulb那边，在骨棒即将击中对方时，他的左眼突然闪烁出红色的光芒，手中的骨棒也闪出耀眼的红光。突然的强化把disaster打了个猝不及防——disaster直接被击飞了出去，并死死地扣在了远处的墙体上。Sans见局势逆转，遂乘胜追击，其中fvulb更是屡次对disaster造成了致命的伤害。
Disaster因力竭被击倒在地，可就将fvulb准备出手了解他时，一个身上散发着黄蓝色光芒的sans从fvulb的背后抓住了他的肩膀。
Ugb应void gaster的需求，以fvulb的出格行动干扰了实验的正常进程为由，不顾fvulb的反对，将他送离了归焉之境。随后他又以同样的理由为sans们召唤了一位新的队友，ulbek，而ulbek的gaster却出乎意料地跟随着他一起来到了这个空间，并暂时潜伏在ulbek的体内。
Ulbek的输出能力远不及fvulb，但其无法受伤的特性也让disaster十分头疼，在ulbek和他的两位队友的持续消耗下，disaster的颓势愈发明显。
就当disaster败局已定时，disaster无意间将他的刀插入空间的墙壁中，随后大量的能量涌入他的身体。Sans顿时对对方的行为感到吃惊，这股力量同样让disaster欣喜且雀跃到无法思考。他凭借本能向前挥出几乎可以一瞬间让任何物质湮灭的一击，巨大的能量波向sans们袭来，而ulbek为了保护队友，和先前一样主动上前扛下了攻击，但这攻击却与ulbek自身的特性相悖，这矛盾让ulbek的体内产生巨额的错误，使他的身体休克。disaster也需要时间适应自己体内的力量并停止了攻击，一阶段也就此结束。
