DeepSeek突袭，英伟达算力霸权是否会走入危局？
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Description
DEEP SEEK用ChatGPT 1%的成本炸穿AI赛道，英伟达开盘暴跌15%！单日市值蒸发4500亿美元，相当于跌没了一个美团+两个小米！ 算法效率提升真会摧毁算力需求？杰文斯悖论如何解释人类对算力的贪婪？CUDA生态护城河是否牢不可破？解析AI行业与2000年互联网泡沫的本质差异，万亿市值的生死博弈正在上演... 声明：本期视频不包含任何商业推广，个人观点不构成投资建议，但希望对各位看官有所帮助。
Comments
up主说到NV护城河的时候支支吾吾，根本没说清楚。人类对算力的追求肯定是无止境的。这次DS威胁到NV的是因为告诉了世界，英伟达不是唯一。以前说训练AI，只能用英伟达芯片，用AMD的GPU？不行，AMD没有CUDA，用来训练AI效率很低。别人编写的大语言模型都是基于CUDA。但是现在DS告诉别人，AMD也可以。华为昇腾也可以。而DS高效率，省钱训练AI，正是因为他们没用CUDA。这对除了英伟达以外的芯片设计生产公司来说都是一个好消息。虽然英伟达龙头老大位置没变，但DS的确打击到了英伟达。
♥ 88 ↩ 21
金融的最大弱点，缺话题和没信心，搭上这俩，金融就玩不转~[笑哭][吃瓜]有一说一，我老早说过美吹不一定是拿钱的，但大概率是投资了~[笑哭][吃瓜]
♥ 88 ↩ 4
不会，英伟达还会创新高，这次完全是误杀
♥ 76 ↩ 36
但是DS服务器繁忙[捂脸]
♥ 70 ↩ 10
up主说的有一点小小的问题，DK的出现是的确是对英伟达在技术上也造成了影响。如果按照up的案例，拿石油类比的话。在没有出现deepseek之前，其实大家都在用航空煤油来驱动，但是航空煤油（CUDA）产量短期之内被英伟达这个公司垄断了。但是deepseek的出现，从实际上说明了，对于石油的要求可能即便不到航空煤油（#92，#95 etc.）的水平，也能驱动AI发展。这个对于航空煤油公司就是重大利空了，之前全部的市场只能使用英伟达。现在deepseek只用了其他类似大模型公司的几十分之一的算力就能做到类似的水平，那从技术上单纯的追求高算力和可扩展框架，变成了进一步优化算法训练架构（相当于推动了发动机水平的进步）。那这样的话，市场关注的重点就会逐渐从石油转向发动机，到AI上。那就是单纯的算力瓶颈变成整个模型综合优化能力了。这样的话，对于更通用的算力供应商，技术上就算是利好了。这就好比，以前全是英伟达，没有就不行。未来就会变成市场英伟达只是一个方案，而且很有可能还是最贵的，从市场垄断变成面临市场竞争。这个才是从技术的角度对于英伟达的重大打击。而且，这个趋势已经很明显了，不只是中国，在美国英伟达也面临AMD，AWS等互联网公司自研GPU的竞争。只不过在deepseek之前，这些都是逻辑可行，没有公司可以实际上摆脱对于英伟达的依赖。deepseek出来之后，大概率会有越来越多的AI公司抛弃对于英伟达的依赖。
♥ 32 ↩ 1
这……是不是有点晚了[doge]
♥ 31 ↩ 4
Deepseek对标的不是openAi吗？更慌的是奥特曼吧？老黄提供的是算力吧
♥ 28 ↩ 11
试试是不是还是天天有无响应，就知道算力还够不够用nv还卖不卖的动了[吃瓜]
♥ 25 ↩ 4
现在回味下来，英伟达好像借机做空捞钱
♥ 23
英伟达有没有危机不知道……百度肯定睡不着了
♥ 22 ↩ 1
成本怎么计算的，后出的和先出的成本能一样吗，deepseek是不是用搞到的禁用的nv的显卡跑出来的
♥ 20 ↩ 42
感谢deepseek送来的泼天富贵 疯狂加仓nvdl
♥ 20 ↩ 4
其实英伟达从最高153到132跌了百分之十三，今年以来其实就跌了1个点，我感觉就是个正常波动，被国内一解读感觉多大的事一样！
♥ 18 ↩ 17
只用了550万是不准确的，550万好像只是v3模型的训练费用
♥ 14 ↩ 2
这次事件其实最主要的问题还是落在泡沫破裂上，刘行长在视频里说的在ai的前瞻性和盈利性上其实讲的还是很清楚的，但是我还是要提示一下，就是，正常的金融行为是不会让一个历史悠久的公司突然市值增长12倍的，这几年英伟达的增长还有一个背景是美国股市长期缺乏有价值的投资标的，在ai行业出现之前美国的投资标的都是些源宇宙啊，虚拟币这种明眼人一看就知道是泡沫游戏的投资行业，基于此我判断在不久的未来ai行业还会以某事件为节点经历一次泡沫破裂的过程，可能性比较大的是两种事件。 一种是美股出现新的增长点，或者是别的行业，又或者哪怕是ai行业本身出现了可以生产财富的迹象也会进一步的促使热钱从英伟达转向发现了ai生产财富能力的企业本身，致使英伟达股价下跌。 另一种可能性是发生某种标志性事件(比如一些小型ai公司的破产)将美国ai的生产能力上限锁死，比如发现只能用于创作文本，图片，影片甚至游戏或者是展现了ai作为吞金兽无法保证资金链稳定的可能性。 在经过这个阶段以后可能显卡计算行业和ai行业本身才有希望会进入一个稳定上行的时代[笑哭]
♥ 11 ↩ 2
一群小丑，英伟达又3.4万亿了
♥ 10 ↩ 1
这期说了等于没说[笑哭]
♥ 9
把英伟达比做汽油不合适。应该是汽油公司。。。汽油使用量会增长。但竞争对手新的汽油公司也会更多。。最主要是垄断会被打破。[笑哭]
♥ 8
这里最大的变数行长居然没有分析，那就是国内芯片的发展，所表现出来的替代性，一旦国产euv今明两年内发布并大规模部署，国产算力芯片的全面追赶甚至超越。对英伟达是毁灭性的。
♥ 8 ↩ 2
[doge][doge]已经涨回去了
♥ 8 ↩ 7