【全网最细】全过程还原，金融危机期间豪赚800%的保尔森，做空攻略

钞能力毛毛

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Description 
约翰保尔森John Paulson在2008年之前，只是一个不太会赚钱的华尔街边缘人，为人保守。
但正是这种保守，让他找准了做空时机，2008年一战成名
但也是这种保守，让他2008年成名作之后，辉煌不再，自己也无法复制自己。

这期就带大家回顾下，这前无古人后无来者的800%的回报是如何造就的。

【数据来源】
1，2006-2007 abx指数
http://www.sociotimes.com/archives/2007/07/big_break_in_th.aspx
2，case shiller房产价格指数
https://realestatedecoded.com/case-shiller/
3，2006 按揭refinance指数
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolPTPYCX4MNWP9iv1pJxl5jnAzVV2jkz8xTRqUG5bu_zso4iDKQ6MjezlP9ckVT24lBaMmWsTNlDo2NzK64y2n8JO5dlwFEew-p8jSTjF6avSWdEZ1eb8b6m-ysWrlXhZ_9dL4FwDse0KvgGH9FWvKVgi-z60NiYoKMQZXUWdn7BOqszQvA/s1089/MBARefiAug102022.PNG
4，2008之前的美联储加息 右图fed rate moves
https://money.cnn.com/2006/08/03/news/economy/fed_preview/index.htm
5，海通证券- 次贷危机研究
https://www.htsec.com/jfimg/colimg/upload/20211025/33791635144049280.pdf
6,2010年sec告高盛欺诈法律文件
https://www.sec.gov/litigation/complaints/2010/comp21489.pdf
7，abx指数wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset-backed_securities_index
8，格里高利.祖克曼《史上最伟大的交易》

【参考视频】
1，保尔森访谈- 关于2007做空
https://www.youtube.com/watch?v=-yK5ILtYlUs
2，保尔森访谈2
https://www.youtube.com/watch?v=P95iirWXiPw
3，佩莱格里尼采访
https://www.youtube.com/watch?v=9iWjfi0Cieo

Comments

财经笔记专栏 2023-04-23

【总结】约翰·保尔森在08年金融危机中做空次贷赚到了150亿刀，年回报率达到了惊人的800%。 保尔森的团队在08年金融危机发生的前2年就开始布局，200...

♥ 604 ↩ 7

lisa405 2023-04-23

做得正确的事，却未必有好的结果。 这样想的话，果然还是力量大的一边才有资格讲道理，胜者才是正义。 要是跟恶龙纠缠的能力都没有，开始就被吃掉了，又怎么会有屠龙的少年终将成为恶龙。

♥ 341 ↩ 4

只爱皮皮虾 2023-04-23

保尔森就是一个单纯的赌徒，2008年那波大的过后就没有赚钱过，亏钱还是几十亿的亏，基金规模几年直接回到百分之20…他投资的亏损超过百分之50的一堆，特朗普之前在2015年竞选的时候还公布过自己的投资组合，里面少数亏损的就是保尔森的基金，亏损百分之30多，如果当时没有卖掉现在应该已经G了

♥ 280 ↩ 11

尘光中无光 2023-04-23

小白了解一下不是他个人赚了这么多，是整个基金赚了这么多。他赚的是三千万的个人资产（赚1.5亿左右）和大概5%的各种费用（7.5亿左右）。

♥ 227 ↩ 5

bili_35257509046 2023-04-23

做多-做空，扔个硬币吧！各有50%概率。做十次，九次对，一次错，都是无法忍受的痛苦。常在河边走哪能不湿鞋呢？

♥ 226 ↩ 27

stephen嗯左 2023-04-26

散户看看就行了，做空CDS需要国际高风险衍生品金融交易许可证，门槛是你或你的公司有10亿美元资产

♥ 174 ↩ 11

阳光开朗美术生 2023-04-23

我们能赚到钱就不叫金融危机了[doge]

♥ 129 ↩ 19

Redmi汽车官方 2023-04-23

毛毛，我承认你有几分姿色。如果我20岁，我会毫不犹豫追你。如果我三十岁，我会放弃家庭跟你在一起。但是真的很对不起，我现在才六年级，学业压得我喘不过气，你能辅导我作业吗。[doge]

♥ 67 ↩ 4

JeffChen_bili 2023-04-23

认真看完这一期，提到做空的人其实是有严格准则的人，对我有启发。谢谢！

♥ 50 ↩ 6

甜点SweetPixel 2023-04-23

大多UP主都拥挤着讲名人名事，期待看到一些不太著名的有趣故事[呲牙]

♥ 45 ↩ 3

飞不稳的盖亚 2023-04-24

去银行贷款就知道，现在一般人贷不到大钱，十几二十万对于银行来说都是毛毛雨，房贷本身的利息就足以让他们来抵抗这种小的坏账，只要打包再出资成高利息的理财产品，那么又会是人民垫底。

♥ 41

佛系温和的路人甲 2023-05-10

根据我的阅历，国内惯例就是你输钱可以，你赢大钱就要赖账了[doge]

♥ 30 ↩ 4

外烟FG 2023-04-24

一个月工资还是3500 吃的东西永远越来越贵[大哭]

♥ 26 ↩ 1

什麽是非法字符 2023-04-23

《做空空略》

♥ 26 ↩ 1

钞能力Tory 2023-04-25

[打call]B站看视频很久了，第一次评论给你了，不得不说视频做的很好，竟然看的上瘾了，一晚上追了十几集，感谢你无私地给大家传播知识，辛苦了，再次感谢您！！

♥ 24 ↩ 4

西东勇闯天涯 2023-04-24

08年对于99.99的人来说一生只有最多两次

♥ 19 ↩ 7

阿汪的记录 2023-04-23

中国没法做空 别想了

♥ 18 ↩ 14

bu是路人骑士王小明 2023-04-23

是不是很多专有名词？ 只要记住都是bullshit就好了 自由金融就是bullshit可能凑出一个产品

♥ 17 ↩ 1

账号已注销 2023-04-23

声音咋了

♥ 16 ↩ 4