股市持续震荡，牛市还在吗？（上）|当前宏观经济形势与热点分析

4000家已经回到2024年9月24日的位置了

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一些思考

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我前两天取清华了，就是没有遇到靳老师特别遗憾

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信了瞎编的慢牛，今年亏了30%了，成了化债的代价

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[喜极而泣]

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股指数基本维持了我四个月前的判断，核心问题就在于历来股市牛市一定是资金市，不断的资金才能推高指数。美股的特殊之处就在美元霸权跟美元环流机制下，全世界的资金都会持续流向美股，加之美国本身养老金持续买入，这都维持美股股指的持续上涨。那么A股呢，从9.24放出来的8000亿专项贷款到增加社保基金跟保险持股比例，执行到现在，没什么大风险的将股指从3400拉到3900左右。那么现在没有增量资金的情况下，A股只能在炒作的情绪下维持住4100点，这一点跟我四个月前的判断差不多[doge]

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你见过券商不涨的牛市吗？

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看到这些分析就懂了，坚定看好科技股，寻找基本面坚定的好票！

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这4000家企业没有炒的必要，都是仙股。没有预期，没有逻辑，没有业绩持续增长，买进去的唯一意义是筹码博弈，那还买什么？你玩筹码博弈需要依赖的是市场情绪和共识，显然这是与市场主流抱团逆势而为，选错赛道是最大的错误，第二则是逆势而为。

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同意，但我没看清楚ai应用端特别是像腾讯这种公司，利润增长的商业模式？一方面ai应用有新的应用场景，另一方面ai又侵占腾讯的现有的市场

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姐，熊市难熬我们能忍，牛市的绝望我们忍不了[生气][大哭]

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老师，对于银行这种吃股息的，他怎么保证每年利润分红不变，如果不能保证你的6%就不成立，尤其现在大部分银行不良资产增多的情况下。

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AI软切硬的逻辑还是很难的，AI应用肯定是重要的但是很难找到好的标的。应用如果是MaaS的话价值量一部分在模型提供商，另一部分在硬件。而模型提供商，能买到的也只有港股那两家和快要上市的openai和anthropic，且盈利能力可能还不如大部分硬件。大部分SaaS的护城河已经被拆烂了，除了高度垂直的拆不动，这种情况就跟移动互联网创业期差不多，很多初创企业都能冲进来抢饭，传统SaaS甚至可能因为惯性和大公司病转型更慢。还有RaaS模式也在抢饭。恒科那些互联网巨头本身的硬件属性可能才是被低估的点，软件属性很难有个很高的估值。他们越想用大模型证明自己可能越容易落得像豆包一样被当成傻子AI，摧毁自己的互联网软资产。

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已经成熊市了，不要自己骗自己[笑哭]

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自从充电后，我把商航清仓，换成陕西煤业，补了五月的亏空[藏狐]

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半导体，科技带动不了指数那么多，指数涨你的票不一定涨。看选股。我们股票可不是什么人都能玩，多厉害人先交学费。学的快慢看本事赚钱也看本事。

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消费 医药 非银金融低估了还能低估[笑哭][笑哭]

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有个指数代码是880009 全A中位涨跌 看完你就知道什么叫熊市了

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历年牛市里也总是充斥着大幅度回撤。目前虽然科技股高企，但是很多低估值的健康票在一个很高性价比的位置

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老师，长江电力属于合适绿色电力吗？中国银行会在出海条件下有更好的机会吗？

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