个人理财业务【全146讲】【含资料】【国家级精品课】

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Parts

  1. P1 · 01 财富管理的现状与问题
  2. P2 · 02 生命周期与家庭理财
  3. P3 · 03 懂生活，学理财，防风险，助人生
  4. P4 · 04 课程介绍：学习目标
  5. P5 · 05 课程介绍：学习内容
  6. P6 · 06 课程介绍：学习要求
  7. P7 · 07 同花顺职场行
  8. P8 · 08 黄炎培大赛双语
  9. P9 · 09 走进“燕子理财工作室”
  10. P10 · 10 采集客户信息
  11. P11 · 11 分析客户信息
  12. P12 · 12 解读客户需求
  13. P13 · 13 现金规划
  14. P14 · 14 消费规划
  15. P15 · 15 养老规划
  16. P16 · 16 教育规划
  17. P17 · 17 养老规划
  18. P18 · 18 投资规划
  19. P19 · 19 理财规划评价与总结
  20. P20 · 20 理财分析实验室演示（任选）
  21. P21 · 21 理财综合实训软件演示（任选）
  22. P22 · 22 中国证监会热线12386
  23. P23 · 23 导学：理财理论与技能并重
  24. P24 · 24 货币与财政政策
  25. P25 · 25 经济波动原因
  26. P26 · 26 货币与信用
  27. P27 · 27 货币传导机制
  28. P28 · 28 货币流向
  29. P29 · 29 M2&GDP
  30. P30 · 30 货币政策
  31. P31 · 31 各类利率
  32. P32 · 32 财政政策
  33. P33 · 33 宏观调控
  34. P34 · 34 教学课件宏观周期
  35. P35 · 35 复利单利
  36. P36 · 36 有效年利率
  37. P37 · 37 年金计算
  38. P38 · 38 Compound Interest
  39. P39 · 39 财务计算器操作要点
  40. P40 · 40 财务计算器计算演示
  41. P41 · 41 财务计算养老规划综合计算
  42. P42 · 42 家庭资产要配置
  43. P43 · 43 银行理财产品
  44. P44 · 44 互联网银行
  45. P45 · 45 债券投资
  46. P46 · 46 认识基金
  47. P47 · 47 基金分类1
  48. P48 · 48 基金分类2
  49. P49 · 49 货币市场基金
  50. P50 · 50 债券基金
  51. P51 · 51 ETF指数基金
  52. P52 · 52 认识基金定投
  53. P53 · 53 基金要素解读
  54. P54 · 54 基金六大维度
  55. P55 · 55 家庭风险与保险产品分类
  56. P56 · 56 商业保险之人身保险分类
  57. P57 · 57 认识黄金
  58. P58 · 58 股票分类
  59. P59 · 59 个股行情
  60. P60 · 60 认识外汇
  61. P61 · 61 全球主要外汇市场
  62. P62 · 62 外汇的汇率及分类
  63. P63 · 63 外汇产品分类
  64. P64 · 64 外汇牌价
  65. P65 · 65 外汇储备管理
  66. P66 · 66 什么是信托
  67. P67 · 67 信托的特点及信托产品案例
  68. P68 · 68 Introduction to Bond
  69. P69 · 69 Introduction to the Mutual Fund
  70. P70 · 70 Introduction to Stock
  71. P71 · 71 Seven Principles of Investing
  72. P72 · 72 非法私募基金投资
  73. P73 · 73 按照客户主体对客户进行明确的分类
  74. P74 · 74 按照客户需求对客户进行明确的分类
  75. P75 · 75 客户分析三板斧
  76. P76 · 76 客户分析动态流程
  77. P77 · 77 客户需求的种类
  78. P78 · 78 客户需求挖掘注意事项
  79. P79 · 79 客户关系维护技巧
  80. P80 · 80 操作：客户分析模块
  81. P81 · 81 实训演示-客户财务状况分析
  82. P82 · 82 实训演示-客户风险评估及目标确定
  83. P83 · 83 SPIN客户管理
  84. P84 · 84 现金规划
  85. P85 · 85 再见月光君！
  86. P86 · 86 信用卡使用
  87. P87 · 87 购房需求分析
  88. P88 · 88 购车需要分析
  89. P89 · 89 购房能力评估
  90. P90 · 90 等额本金和等额本息的区别
  91. P91 · 91 公积金作用及特点
  92. P92 · 92 教育规划需求
  93. P93 · 93 教育规划测算
  94. P94 · 94 教育规划三步走
  95. P95 · 95 教育规划工具（1）
  96. P96 · 96 教育规划工具（2）
  97. P97 · 97 实训演示-教育与养老规划
  98. P98 · 98 养老规划需求
  99. P99 · 99 养老规划因素
  100. P100 · 100 养老规划工具
  101. P101 · 101 养老信托
  102. P102 · 102 养老风险认知
  103. P103 · 103 风险概述
  104. P104 · 104 风险分类
  105. P105 · 105 保障需求
  106. P106 · 106 风险与产品分类
  107. P107 · 107 人身保险分类
  108. P108 · 108 保障规划流程
  109. P109 · 109 社会保险与商业保险
  110. P110 · 110 生育保与医疗保险
  111. P111 · 111 实训演示-保障与投资规划
  112. P112 · 112 资产配置需求
  113. P113 · 113 资产配置流程
  114. P114 · 114 资产配置工具选择
  115. P115 · 115 产品配置FABE法则
  116. P116 · 116 量化投资
  117. P117 · 117 个人所得税的基本认知
  118. P118 · 118 居民个人综合所得的预扣预缴与汇算清缴
  119. P119 · 119 其他所得应纳税额的计算与个人税收筹划
  120. P120 · 120 个税筹划
  121. P121 · 121 国家税务总局 ：个人所得税APP新貌
  122. P122 · 122 客户情况
  123. P123 · 123 客户分析
  124. P124 · 124 现金与消费规划
  125. P125 · 125 教育与养老规划
  126. P126 · 126 保障与投资规划
  127. P127 · 127 方案风险提示及总结
  128. P128 · 128 理财方案评估
  129. P129 · 129 走进“金融助残先行者”
  130. P130 · 130 全国银行业“百佳网点”：中国农业银行丽水分行营业部
  131. P131 · 131 家庭理财与周期风险防范
  132. P132 · 132 陌生拜访技巧
  133. P133 · 133 提前预约客户的技巧
  134. P134 · 134 面谈前的技术准备
  135. P135 · 135 开场语言技巧
  136. P136 · 136 开放式提问
  137. P137 · 137 二选一法则
  138. P138 · 138 客户异议的类型
  139. P139 · 139 处理客户异议的技巧
  140. P140 · 140 处理客户异议的四个原则
  141. P141 · 141 认同感受
  142. P142 · 142 真实异议和虚假异议
  143. P143 · 143 离异女性家庭理财服务
  144. P144 · 144 年轻成长型家庭理财服务
  145. P145 · 145 外企白领理财服务
  146. P146 · 146 成熟家庭理财服务
Description 
配套教材
1. 潘静波 裘晓飞 张润禾. 《个人理财》（第四版）.高等教育出版社. 2022.5
2. 理财规划师（CHFP）专业委员会.《 理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训》. 中国金融出版社.2020.5
3. 郭鉴旻、王文剑 . 《金融智能投顾（中级）》.清华大学出版社.2022.8
4. 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室. 《银行从业资格考试个人理财（初级）》.中国金融出版社. 2023.8
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