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Description
本视频录制于7月28日上午十点
Comments
美国跌是因为我们的光刻机，韩国跌是因为美国跌，我们跌是因为韩国跌，所以今天A下跌是因为我们的光刻机[笑哭]
♥ 101 ↩ 14
[笑哭]
♥ 43 ↩ 2
老师说的真好，可能无数有能力获得菲尔兹奖的朋友在默默负重前行，不断为国家的发展作出贡献，以至于技术迭代非常快，不要光看奖项，只是每个人的选择不一样而已。真的说到心里了[奋斗]
♥ 26
事到如今 最对不起的就是家人
♥ 56 ↩ 18
[微笑]我真的活不了500年
♥ 24 ↩ 2
这个月初我调仓了黄金，但是20号已经清仓了。现在这行情玩不了。 银行也不是很稳。
♥ 9 ↩ 2
散户炒股，只能做长线高股息，赚个10，20就跑，千万不要有翻倍的幻想，牛市恰恰应该卖，但是大部分都是行情好进厂，低迷退出
♥ 4
这么一砸反而活了 这么一活反而绿了 这么一绿反而踏实了 这么一踏实反而套牢了
♥ 5 ↩ 1
经济好坏无所谓，有没有推荐的尿不湿和奶粉，这个我是真的急需。
♥ 8 ↩ 3
@靳卫萍老师 老师，有人模仿你
♥ 5 ↩ 1
老师 梁文峰那个也是量化交易吧？
♥ 3 ↩ 2
今天三倍做多家务...
♥ 3
又一个中石油
老师您的课都收费了，没米看不起了[笑哭]
♥ 4 ↩ 16
宏观市场与长鑫科技上市分析 长鑫科技上市表现与市场反应 长鑫科技上市首日股价暴涨465%，盘中振幅高达195%，最终市值接近3.27万亿元，动态市盈率（PE）为33倍。 上市30分钟内刷新A股单股单日最大成交纪录，换手率达66.4%，反映出市场对AI产业格局尚不清晰下的高度博弈。 当天除长鑫外，其他科技股普遍缩量，下午部分机构已限制净买入长鑫，显示“无形之手”在平抑市场波动，防止对科技板块流动性过度虹吸。 估值逻辑与行业属性认知 长鑫属于周期性行业（DRAM制造），不宜用周期顶部业绩估算估值；在周期底部时市盈率也可能偏高，当前价格属中性预期。 野村证券估算其目标价为116元，基于2028年预测每股收益5.8元、20倍市盈率，认为其估值可达美光科技的两倍。 市场担忧IPO抽水效应，需控制融资节奏以避免对其他科技股造成冲击。 国际半导体动态与市场情绪 三星与SK集团宣布与美国签订9500亿美元半导体“长期供应协议和谅解备忘录”，实为提振股价，无实质约束力。 美股因“小作文”导致硬件股大跌，波及日韩股市；此类消息多为配合空头交易，建议忽略短期扰动。 国产替代逻辑强化，中国正逐步摆脱对海外内存等关键硬件的依赖。 A股市值格局与金融结构变迁 长鑫与工商银行市值对比 长鑫上市后市值达3.27万亿元，超越工商银行（2.76万亿元），成为A股市值第一，工行退居第二。 历史上茅台、宁德时代、中国移动、建行、农行等均曾短暂超越工行，但最终均回落至其下。 工行作为“宇宙行”，凭借低估值、稳定分红和业绩，长期扮演A股“定海神针”角色。 A股前十大公司结构特征 当前A股前十以国有大行为主（工、建、农、中、招行），辅以垄断型央企（中国移动、中国石油）及产业龙头（茅台、宁德时代）。 茅台曾在2021年2月达3.27万亿峰值，现约2.2万亿；中国移动2023年多次登顶后回落。 中国石油2007年上市即巅峰（超万亿美元市值），此后持续下跌，现居第六。 金融改革与投资结构变化 长鑫背后有五大国有银行（工、农、中、建、交）旗下金融资产投资公司（AIC）参与投资，和谐健康重仓9亿股，一日浮盈360亿元。 国内券商（类比国外投行）未见参与，反映金融体系仍以银行主导，直接融资改革仍在进程中。
[呲牙]提个醒哈，工行建行的分红现在已经低于4%了 涨太多了，现在买，可能不算是低估吃息的思路了。
♥ 3 ↩ 1
老师讲的深有感触。毕竟大洋两岸ai产业也都是中国人[笑哭]。这个其实足以证明中国基础教育的巨大优势。看到今年咱们研发经费已经超过美国，我们还是应该更自信
♥ 1
宁德时代这波回购很稳定军心
♥ 3