半导体要好起来了?全网最简单清晰的报告!十分钟讲懂存储芯片【深度报告】
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400多块钱的2t固态硬盘,没有长江之前想都不敢想,还有长鑫的内存颗粒,九十几块钱就能买一根3200频率的8g内存条。这两家公司真的做到了打破行业壁垒,对存储市场进行了一轮洗牌。
♥ 212 ↩ 9
Summary 本报告介绍了存储芯片行业的基础知识和投资逻辑,并分析了该行业的库存周期和技术升级方向。 Highlights 💰 存储芯片板块涨价受到三星火灾事件影响,但也有内在投资逻辑支撑。 📈 2023年存储芯片行业将迎来拐点,而存算一体等技术将迎合ai高速、低功耗的需求。 📊 市场周期性波动,库存周期大概为40个月左右,目前正处于下行周期。 💻 内存和固态硬盘是主流产品, 兆易创新、三星、海力士和东部高科是主要竞争对手。 🔄 存储芯片需求增长迅速,但通讯带宽有限,提高内存芯片的带宽成为技术升级的方向。
♥ 113
然而,说是要讲清楚,实际上第四分钟就错了。硬盘不是rom[永雏塔菲_尴尬] 或者说,固态硬盘属于一种非常特殊的ROM(而机械硬盘完全不是ROM),固态硬盘使用了和ROM几乎完全相同的技术,但是ROM一般指内部存储器,而固态硬盘是外部存储器……
♥ 86 ↩ 20
up是供职哪家券商?
♥ 81 ↩ 19
虽然半导体的库存周期快走完了,但是大环境还在衰退
♥ 51 ↩ 4
市场角度看,存储就是AI的分支,还属于板块轮动的边缘小分支。光模块为啥能被资金选择,核心点是因为未来两年,测算AI算力建设光模块会供不应求,存储而是供大于求,市场上的大资金目的为了盈利,一定会找到逻辑最好的板块炒作。而投研恰恰相反,只要逻辑能自洽,为了KPI发研报就是了,不用考虑能不能赚钱[笑哭]
♥ 30 ↩ 1
up对于半导体的一些词汇也是似懂非懂,搞错了好多
♥ 30 ↩ 2
内存价格我不认为会有暴涨,国内有紫光,长江卷死他们。
♥ 21 ↩ 23
[吃瓜]分析的真好。就是引用的证据比较弱。比如nand flash wafer市场报价更有说服力。其实这半年还是在下跌,不过5月份开始,降价幅度确实在放缓了。五一的时候1Tb报价3美元,现在2.92美元
♥ 19 ↩ 2
后知后觉啊,我都做完一波了
♥ 18 ↩ 1
晚了两年,现在周期复苏终于来了
♥ 10 ↩ 2
讲的问题倒是不大,但是联系股市还是要谨慎,资金的速度永远快去逻辑和研报,你点开存储芯片板块就能发现一波上涨已经见顶了,所以详细存储的逻辑和周期的应该是等待大幅度杀跌后去尝试买入,而不是现在
♥ 9
22年的火灾现在讲[doge]
♥ 8 ↩ 1
请问能不能讲讲中药材周期和猪周期,很用心的视频,期待你的研究成果
♥ 7
报告怎么获取呢
♥ 6
整个半导体行业都很差,广义上的半导体行业都很差,唯一还有点水花的是车规芯片 芯片行业随着光刻机禁售,基本上后道封装都是惨的一比 而随着消费电子行业的萎缩,电容电阻这种擦边的半导体今年都不行了。。。
♥ 5
所有单元都在一颗芯片内部集成,所以未来发展怎么看都像是单片机? 或者叫超级单片机?[呲牙][呲牙][呲牙]
♥ 5 ↩ 2
三星镁光海力士接不接受什么价格是不是还是得看长江存储[doge]
♥ 4
请问报告在哪里看呢
♥ 3
供需还未平衡,原厂库存压力大,经济环境不好,至少今年存储或者说flash难呐[tv_思考][tv_思考]
♥ 3