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Description
5000亿美元,是NASA预估让人类登陆火星的预算,却只够OpenAI建一座“星际之门”数据中心。而这,仅仅是开始。随着Meta、xAI等科技巨头纷纷加入这场基建狂潮,全球正掀起一场围绕AI算力的万亿级资本竞赛。但你是否好奇:这些天文数字般的资金,究竟流向了哪些环节?为什么不同机构的预算相差数千亿美元? 本期视频,我们将深度拆解一座数据中心的全部成本结构:IT设备、冷却系统、供电设备和工程建设,逐一算清每GW背后的真实支出。更重要的是,在AI泡沫争议不断的当下,巨头们为何宁愿冒着过度投资的风险,也不敢停下脚步?当AI的竞速进入深水区,未来10年的算力基建,会把全球的科技版图改变到什么程度?
Comments
我目前最清楚的是数据中心确确实实把内存和硬盘的价格打上去了,民用级产品的产能要从数据中心硬件产能里挤出来[笑哭]
♥ 158 ↩ 8
《基于真空和辐射散热降低冷却系统的需求》茜姐,我很好奇你说这句话时,是怎么压住嘴角没笑出来的。我是绷不住[笑哭][笑哭][笑哭]
♥ 130 ↩ 43
你可以预先AI是不是泡沫不算牛逼,你预测AI泡沫什么时候爆才牛逼,明天爆和100年以后爆,都是泡沫破裂,我们经常拿互联网泡沫来类比。 我们就以其投资者的视角看,如果你是一个年龄比如你是一个20多的年轻人,你最近工作几年赚了10w。 你在2000年吧他投入到微软的股票,那在2001年你会跌到3.5w,但是如果你放在那里不管,等到20年以后,那么这10w会变成90w。 同样如果你是一个50多的中年人,如果你花10w买入微软,那么你在2001就剩3.5w了,你退休以后可能就只剩3.5w,你必须要用这一笔钱的话。 所以不同年龄的人,投资建议也不同,看你等不等得起。 另外,现在的AI和以前的互联网泡沫有一个本质上的区别,AI分为硬件商芯片公司,和服务商出租服务器的,以及AI提供商我们用到的。 AI硬件商,和服务商,基本上盈利都没有问题,唯一有问题的是AI提供商,但是主流的AI提供商,背后都背靠大哥,谷歌,open AI背后的微软,人类学背后的亚马逊,和XAI背后的马斯克,他们手上现金流都是正常的,虽然市面上存在很多AI企业,但是随着事物的发展,这些小企业都会死掉,或者被并购,无论是不是AI泡沫都会如此。 但是互联网泡沫时期不是这样的,那个时候是野蛮生长,并且一大堆欺诈行为,很多互联网公司自己的产品都没有,一个劲的骗,现在的AI公司,他们很明显比以前那些乱七八糟的互联网公司正常多了,他们大部分人都有自己的产品和规划,也有技术,并且背后的大哥现金流都比较充裕。 对于入场的玩家来说,他们根本就不管理泡沫不泡沫,他们内心充满了恐惧,因为看到竞争对手飞速发展,如果他们怀疑是泡沫,他们害怕自己如果过于保守,错过一片蓝海。
♥ 71 ↩ 28
为什么谷歌像其他公司那样没有高强度氪金,但整个产业链都很齐全,技术上也是领跑
♥ 67 ↩ 25
目前为止,突然感觉到了两点。一是,ai这个巨兽正在疯狂吞噬资源成长。 都说是泡沫没有看到用处,其实现在的算力仅仅是维持自身的发育。它在极快的速度自我更新和迭代,仅仅是完成大公司自己的脱胎换骨就需要海量的算力支持。不是越来越大的泡沫,而是正在汇聚能量的海啸。 二是,谁说资本市场不能凝聚力量干大事,贪心 恐惧 兴奋 好奇 等情绪汇聚成的力量何其恐怖。
♥ 61 ↩ 18
无论是视频还是评论区似乎都在有意无意绕开一个关键问题——ai算力中心搞起来以后要怎么赚钱以及赚到的钱真的能填的上市场预期吗?
♥ 56 ↩ 24
被采访的嘉宾明显过度乐观,这也是AI泡沫的特征之一吧
♥ 52 ↩ 17
每次陈茜转转述硅谷大厂内的人大量投资AI的理由,我都会感到,果然是泡沫。 首先所谓的就算AI不成功也能卖出去,让我想到了典型的旁氏骗局,完全就是认为后来者会接盘。即使AI出现agi,凭什么认为最后的赢家会接盘呢,恐怕即使接盘也会资产大跌。这就是在赌博,而且为了满足期望,各大公司不得不赌。这就更放大了杠杆和风险。
♥ 48 ↩ 39
我有个疑问,即使AI没有泡沫,这些算力最终都会被用掉。但是从投资的角度来讲,这些互联网的公司因为要建设大量的数据中心,他们的商业模式从轻资产模式转向了偏重资产的模式,同时他们从其他业务获得的利润需要再投入,相当于自由现金流减少了,那从资本市场估值的角度来讲,这些公司回报股东的能力就变差了,估值水平应该降低才对。
♥ 39 ↩ 11
看来资本主义还是有可取之处的,一个不赚钱的项目,就为了科技进步,能投这么多钱,都是义士啊。
♥ 36 ↩ 13
问题不在投资多少,真能实现AGI投10万亿美元都是值得的,但是,目前的LLM模型根本无法实现AGI,技术路线上就没有可达路径,牛皮总有吹破的一天...
♥ 35 ↩ 18
但是听到最后,感觉钱还是左脚踩右脚出来的,这个循环如果在AI盈利方面遇到挫折了,会不会引发连锁反应呢。 现在的数据中心大基建能不能类比国内的土木基建呢,虽然惠及的人群不同,但是这些钱确实会带动比如视频提到的配套设备和零部件的发展。只是电子设备硬件应该更新还算挺快的吧,这些数据中心会不会不够“保值”。 视频最后说的我觉得挺有道理的,你只要有硬件就不愁会闲置,最后大不了租赁出去。到时候算力的租赁可能价格会压得很低。就是不知道什么时候才会到了。
♥ 34 ↩ 11
讲讲tpu吧,最近tpu很火。听说meta下了个大单。苹果ai也是在tpu上训的。tpu是不是目前最有希望打破nv垄断的芯片?
♥ 33 ↩ 7
目前的数据中心狂潮和美国上世纪建铁路有点像,相比而言,数据中心的算力可以全世界分发,风险确实低得多
♥ 27 ↩ 4
我个人觉得就是美元流动性回收而已[笑哭]美联储这些年超印了这么钱靠的就是AI故事在美股回收美元 未来当这个故事讲不下去自然又会找新的故事来填补ai的坑
♥ 22 ↩ 9
如果能持续获得外部融资,这些大公司就没必要左脚踩右脚玩原地升天了,比起短跑ai更像马拉松,谁有稳定的收益谁才能跑到终点,open ai可能是第一个起跑的,也可能是最先倒下的
♥ 22 ↩ 4
视频里说得很清楚,发电设备用的通用电器能源,还一大堆井蛙在评论区精神胜利。实际上,gev在热力发电,尤其天然气发电的技术是全球顶尖的。如果ai能提升生产力,也是造福全人类,虽然是美国的公司,中国也同样受益。
♥ 20 ↩ 10
所谓的“过度投资”,大部分都只是暂时的比如美国互联网泡沫时期大兴土木建的设施和光缆,当时是过度投资,现在就慢慢发挥作用了嘛。就算AI不是人类科技的未来,至少也是个很实用的工具,这些设施最终会被慢慢用上的
♥ 19 ↩ 11
人在硅谷,本地吃瓜
♥ 19 ↩ 4