黄金有罪，美元无罪？深度解析世界货币体系构建的资本逻辑

合集 · 2023金知奖获奖稿件 (95)

Description

黄金推动了整个社会的发展，促进了社会阶层的经济分工，决定了不同国家帝王的命运，鼓动了人与人为之反目成仇。本期视频让我们来揭开黄金的历史，及其在现代金融领域的作用和意义。

本期视频特别感谢：B站UP主御史房老师和机械工业出版社赠书《布雷顿森林货币战》

部分参考资料：
[01] 《2022 年人民币国际化报告》，中国人民银行
[02] “去美元化”与国际货币体系变革，中国宏观经济论坛
[03] 专家笔谈 | 布雷顿森林体系：过去、现在和未来，连平
[04] 越过山丘，寻找黄金的新边界——写在金价创历史新高之际，招商银行研究院·财富管理部
[05] 人民币国际化的现实路径与未来空间，中国银行证券研究院
[06] 人类黄金文明简史，刘山恩
[07] 全球矿业发展报告2020-2021，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心
[08] 全球经济金融展望报告 2022 年第 4 季度（总第 52 期），中国银行研究院
[09] 去美元化与人民币国际化新策略，西南证券
[10] 强美元周期来袭，新兴市场会否重蹈金融风暴？，任泽平
[11] 美元周期的形成、发展及影响，中银证券
[12] 美元周期的对手，中银证券
[13] 美元步入强势升值周期的原因、影响及未来走势，中银研究
[14] 美元本位、估值效应与季风型货币危机，张纯威
[15] 美联储调息与金价、黄金股弹性，浙商证券
[16] 凯恩斯的回归:从世界货币到国际货币?，拉荻卡·德赛
[17] 金融周期、美联储加息与金融，李雪松、罗朝阳
[18] 货币国际化新格局：从逆全球化到去金融化，彭文生
[19] 黄金绽放，安信证券
[20] 黄金投资（一）：框架构建与策略初探，国元证券
[21] 黄金巨头崛起之路兼论中外黄金股估值，招商证券
[22] 黄金和白银：美联储加息与矿产量，ERIK NORLAND
[23] 黄金储备是人民币国际化“压舱石，连平
[24] 黄金：美元决定方向，M2决定幅度，招商证券
[25] 国际货币体系的演变简史，杨瑞龙，毛振华，朱科敏
[26] 布雷顿森林货币战，本·斯泰尔（机械工业出版社）
[27] “停止加息+美国经济衰退”的预期升温，支撑黄金上涨趋势，东莞证券
[28] The Relationship Between Crude Oil Prices, EUR/USD Exchange Rate and Gold Prices，Benlaria Houcine
[29] The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects，Richard N. Cooper
[30] The Gold Market and the Value of the U.S. Dollar，Adam Abdullah Mohd Jaffri Abu Bakar
[31] Oil, gold, US dollar and stock market interdependencies: A global analytical insight，Arfaoui, Mongi; Bem Rejeb, Aymen
[32] Gold in Minerals and the Composition of Native Gold，Robert S. Jones and Michael Fleischer
[33] Gold as International Reserves: A Barbarous Relic No More?，Serkan Arslanalp, Barry Eichengreen, and Chima Simpson-Bell
[34] Gold and the U.S. dollar: tales from the turmoil，Massimiliano Marzo
[35] Gold - An Historical Introduction，Fathi Habashi
[36] Geopolitics and the U.S. Dollar’s Future as a Reserve Currency，Colin Weiss

Comments

老灰哪 2023-08-27

黄金的盘子太小了，全球黄金加一起也支撑不起现代的国际贸易结算体系，只能用一种信用最好的货币替代，但这种信用似乎在不断被透支，而且还拿这种它没一点办法，欧元尝试过，但明显是失败了，就是不知道后来者会怎么样，去美元化是全球共识，但也只能达成货币区域化，想在全球范围内挑战它难度很大

♥ 842 ↩ 72

偷渡欧洲大酋长 2023-08-27

质量高，音乐语速都很好，有种温峻岩的感觉，就差一次上热门的机会，可惜了这么高的质量了

♥ 498 ↩ 11

林登万球 2023-08-29

金比银更具通货属性，是因为金的密度更大。银（密度10）可以用铅（密度11）锡（密度7）合金伪造，或者和银掺在一起或夹层，虽然也有鉴定手段不过很麻烦。而金的密度达到19，几乎是寻常金属的两倍多，上手那质量就与众不同，附近的金属比金本身还贵，如果是掺假，学阿基米德那样算一下质量体积就好了。

♥ 418 ↩ 19

新世界文学家 2023-08-28

其实我有一个问题一直搞不懂[思考]，为什么人类从很早开始就视黄金为尊贵，世界上比黄金更漂亮的矿物不少啊

♥ 339 ↩ 42

-----万里 2023-08-27

很厉害，长视频流量没那么高，但真的希望up一定要坚持做下去。

♥ 240 ↩ 3

遇识真菌 2023-08-27

如果一个国家拥有最先进的生产力，如果只谈成品货物（除了生产用的那些机器、设计的核心技术那些维持自身优势的）。你可以用这个国家的货币购买到大部分全世界最先的产品，次一些的东西其他地方都能买到，换句话说，你可以用这个国家的货币从这个国家买到世界上任何工业制品（其他国家都不行），这个国家的货币作为国际通用货币是不是比较合理？但是也可以从特殊矿物、美食方面反驳。不过，就普遍的需求而言，这样国家的货币对于国际通用货币还是非常有竞争力的。美国没有强到那种国家的程度，只能说美国最接近那种程度，否则把美元当作国际通用货币应该没这么大争议

♥ 287 ↩ 19

西行的红色青年 2023-08-27

相比于黄金，我们需要注意的是美元对粮食价格的绑定正在剥削第三世界国家[doge]

♥ 195 ↩ 25

小白--OvO 2023-08-27

乱世黄金盛世玉[doge]

♥ 161 ↩ 23

pilocarpine- 2023-08-27

我觉得石油和美元挂钩后，伊拉克战争也可以说说。还有就是，石油的涨价。以前100元一桶油的话，现在涨价后，你就需要200元来买这一桶石油，你以前储存的美元换成石油的话价值直接腰斩，就需要拿更多的商品去换取更多的美元储备。

♥ 113 ↩ 8

Lansiluotet 2023-08-27

关键是，去美元化之后该用什么做国际货币呢？总不能真用黄金吧。如果用欧元或者日元，不就是下一个美元了吗。

♥ 114 ↩ 63

飞狮1981 2023-08-28

本币互换和本币交易是绞死美元的两根绳索，马上金砖之间就要施行了，成立一个国际货币银行，加入的国家可以进行货币互换，只不过需要到时间赎回，国家之间使用本币或者第三方进行交易。中国已经施行了很多年，渠道和流程已经成熟了。比如埃塞俄比亚需要购买沙特的石油，但是他没有美元，那他就可以找国际货币银行进行货币互换，到时间进行赎回，付出利息。他可以换人民币，也可以换沙特的货币，或者阿联酋的货币。这样事实上形成了三角效应，谁也不需要大量的美元，欧元。各国之间使用的则是主权货币即可。一旦这个形成，美元的霸权将一去不复返了。

♥ 100 ↩ 26

梦溪常客 2023-08-27

为什么全球统一认为黄金货币最值钱，黄金有什么稀缺性吗

♥ 77 ↩ 47

AI视频小助理 2023-08-28

一、黄金在人类经济活动中的重要性，特别是在国际货币金融体系中的角色。同时，视频还介绍了布雷顿森林体系的历史和国际货币金融体系的发展。二、美国滥发货币的问题，以及布雷顿森林体系的历史和影响。视频指出，美国的国际收支问题可能是美元崩溃的一个原因。三、黄金作为基础货币的兑换比率问题，以及黄金与美元脱钩后如何寻找稳定的国际货币清算体系。石油美元是其中一种选择。四、石油美元体系和美元潮汐的形成原因、周期规律和影响，同时探讨了经济萧条时期需要注意的风险和机遇。 20:24 - 美国利用石油美元体系巩固美元世界货币地位 21:58 - 美元潮汐是美元在全世界的流入流出，形成的一种周期性的经济活动规律 25:17 - 美元潮汐上的所有经济体都是一视同仁的，包括美国自己五、黄金和法定货币之间的关系，以及2019年黄金和美元的关系变化。同时，也讨论了黄金储备的重要性以及黄金价格上涨对全球经济的影响。 --本内容由AI视频小助理生成，关注解锁AI助理，由@Scholar_PHD 召唤发送

♥ 76 ↩ 2

落樱神斧华盛顿DC 2023-10-03

视频做的很精美，但是有几点想和作者商榷，首先不知道作者是否有读过布雷顿森体系一个协议两个附件的原文，事实上文中并无一字提到黄金，1盎司黄金兑35美元是美国34年做出的一个单方面承诺，大背景是当时全世界主要货币都在转向金本位，当然误区之所以形成也是因为这个承诺本身是各国会来参加该体系的基础，而并不是一夜之间靠着该体系才形成了黄金美元，事实上一个反直觉的常识是这个协议是美国不想要而全世界都在极力维持的，当然这又牵扯到一系列复杂事实，此处不展开。还有就是石油美元，或者说大家通常理解的石油美元是个并不存在的概念，彼得彼得森70年代说中东国家出口石油结余了大量美元，中东产油国决定把美元花出去赚钱，然后就产生了这一概念，事实上想想就知道一个经常波动的大宗怎么可能被作为一个货币标的，事实上这一复杂体系的形成并不是任何单一国家能策划和决定的，三体人也不行，人类的阴谋论更多是一种事后的概念跳跃，与事实并无关系。视频做的确实很好，只是无论石油还是黄金美元，从一开始就不是被设计出来的，世界本身就是个草台班子，没有这个能力，他实际上是在合适的土壤里多种机制作用下自然生产出来的。这里推荐《时运变迁》和《管理美元》，差不多就是视频中提到几个关键事件的主要当事人对事件的理解和回忆。

♥ 77 ↩ 7

大人物偷井盖 2023-08-28

美元潮汐:第一阶段,美国通过低利率印钞给美国投资者,美国富人拿着这些低息贷款跑到全世界发展中国家投资,购买股票,公司,房地产第二阶段,因为美元通过美国投资者全球投资拉高了全球的资产价格,同时也促进了各国的经济发展. 第三阶段,美国加息,因为加息后存款利息可能已经超过了投资收益,大量国外和美国投资者的钱回流美国,世界上美元就变少了,美国投资者开始高价卖出之前在各国投资的房地产,公司股票,.美元这时候在美国之外紧缺,美元这时候开始汇率走强. 第四阶段,世界各国缺少美元,石油,矿石,木材,之类的大宗商品价格走高.各国经济走弱,资产价格暴跌,美国这时候又开始降息,然后美国投资者又开始从银行拿着低息贷款去收购各国暴跌的资产,公司,股票,.----------然后又开始一轮新的循环.

♥ 60 ↩ 4

一枚菜菜籽 2023-08-27

这期质量非常棒！由黄金的引入到美元全球化布局，再从美元潮汐到如何去美元化，逻辑清晰、干货满满！文字编排及画面的呈现质感拉满！作为金融从业者忍不住点赞投币！可惜吖上限投两个[doge][打call]加油

♥ 42 ↩ 1

AI课代表呀 2023-08-27

AI课代表的笔记：这个视频深度解析了世界货币体系中黄金的作用和石油美元体系的构建。黄金作为贵金属在人类经济活动中发挥着重要作用，而石油美元体系则是将石油与美元挂钩，使美元成为全球贸易的主要货币。然而，随着新能源的兴起和对美元的逐渐减少依赖，石油美元体系的地位有可能受到挑战。此外，视频还提到了美元潮汐和黄金的价格走势。 - 0:00 💰黄金与美元的关系 - 4:42 🇺🇸美国的超级特权 - 9:36 🌲布雷顿森林体系的崩溃 - 14:21 💵黄金、美元和石油 - 19:11 💸石油美元的发展 - 23:59 🌏东南亚金融危机及黄金 - 28:42 💸石油美元体系的消融本内容由AI课代表自动生成，关注并 @AI课代表呀总结其它视频吧~（课代表认为本视频是精品，主动前来分享）

♥ 41

玉虚龙宇君的小号 2023-08-27

说到底还是明朝那会儿没参与进大航海留下来的后遗症！[OK]

♥ 91 ↩ 16

东山的阿茹 2023-08-29

货币发行量应该等于商品流通量，这样才能维持货币的稳定性和购买力货币的发行量=全社会产出增加在古代，生产力发展比较缓慢，和金银开采的速度差不多匹配。...

♥ 35 ↩ 1